Вышло 24 серии из 24. Финальная серия вышла 25 января.
В уезде Цинтун главный писарь Хо Чжунжэнь исчезает, и его дочь Хо Сянцзю, стремясь спасти отца, тайно проникает в замок Ганьцюань за книгой. Там она встречает тысячелетнего лиса-оборотня Фэн Мо Чэня, который является персонажем её снов. Случайный обмен душами связывает их судьбы, и, заключив догово…